埃利奥特（帕克·克罗夫特 Parker Croft 饰）虽然只有二十二岁，却患上了癌症，他体内的肿瘤长在脑部，十分的危险。明天，他就要躺在手术台上接受手术了，这场手术的成功率并非百分之百，这也就意味着，埃利奥特年轻的生命可能就要结束在无影灯之下了，也许，这一个夜晚，将是埃利奥特人生中的最后一个夜晚。 满心不安外出游荡的埃利奥特邂逅了名为克洛伊（Emilia Zoryan 饰）的女摄影师，在克洛伊的带领之下，埃利奥特和克洛伊的朋友们一起，享受着笼罩在城市角角落落的美丽夜色。在此过程中，埃利奥特和克洛伊之间碰撞出了爱情的火花，但埃利奥特向特洛伊隐瞒了自己生病的事实。
新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月 饰）告诉罗瑞卿（邸国强 饰），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生 饰）对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾 饰）的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦...... 本片根据长篇小说《将军决战岂止在战场》改编。
